timum

Contatto del coordinatore di appuntamenti diverso dal contatto dell'agente immobiliare

Questa guida descrive il caso d'uso in cui gli appuntamenti vengono assegnati agli agenti immobiliari responsabili in onOffice, ma le informazioni di contatto per il coordinamento degli appuntamenti inviate agli interessati appartengono a un coordinatore di appuntamenti – e di conseguenza le e-mail di sistema per la prenotazione degli appuntamenti vengono sempre inviate al coordinatore di appuntamenti.

In timum, agli immobili viene inizialmente assegnato automaticamente il profilo di contatto standard dell'agente come persona di contatto per gli appuntamenti. Poiché il profilo di contatto standard dell'agente immobiliare in questa variante contiene i dati di contatto del coordinatore di appuntamenti, questi dati di contatto diventano automaticamente efficaci al momento della creazione dell'immobile.

Suggerimento

Se l'intero coordinamento degli appuntamenti del suo calendario fornitore passa attraverso un unico punto centrale, esiste un modo ancora più semplice: in Impostazioni → Impostazioni di processo → Informazioni di contatto, imposti e-mail, telefono, numero di cellulare e nome di contatto su "Calendario" invece di "Persona di contatto". timum mostrerà quindi in tutti gli appuntamenti i dati di contatto del calendario fornitore – indipendentemente dall'agente immobiliare responsabile dell'immobile.

Variante A

La variante ottimale per processi automatizzati di ampia portata durante la creazione di nuovi immobili in timum. Gli agenti immobiliari aggiornano il proprio profilo standard direttamente nelle impostazioni personali e inseriscono lì i dati di contatto del coordinatore di appuntamenti, ad es. nome, e-mail, telefono (vedere Modificare i dati di contatto).

In questa variante, i dati di contatto del coordinatore di appuntamenti sono automaticamente attivi al momento della creazione di un nuovo immobile in timum, in quanto sono memorizzati nel profilo di contatto standard degli agenti immobiliari.

Variante B

Ogni agente immobiliare crea un profilo di contatto specifico per il rispettivo calendario di team timum, nel quale vengono memorizzate le informazioni di contatto del coordinatore di appuntamenti.

Gli agenti immobiliari hanno quindi in timum:

  1. un profilo di contatto standard con i propri dati di contatto
  2. un profilo di contatto specifico nel calendario fornitore con i dati di contatto del coordinatore di appuntamenti

In questa variante, durante la creazione di nuovi immobili in timum, è necessario selezionare e configurare una volta il profilo di contatto specifico del rispettivo agente immobiliare per questo calendario fornitore.

Inizio

In timum, acceda alle sue Impostazioni personali o direttamente al Calendario fornitore tramite l'angolo in alto a destra.

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Nella sua area personale nella barra dei menu superiore, sotto Calendario fornitore troverà un riquadro per ogni calendario fornitore di cui è membro.

In questi riquadri, il suo Profilo standard collegato viene inizialmente visualizzato tramite il pulsante Profilo di contatto.

Un profilo di contatto specifico per il coordinatore di appuntamenti nel rispettivo calendario di team viene creato con i seguenti passaggi:

  1. Fare clic sul pulsante Profilo di contatto nel rispettivo calendario di team
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  2. Nel dialogo fare clic sul pulsante [ + Aggiungi profilo di contatto ]
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  3. Fare clic sul pulsante con i tre punti [ … ] per compilare il nuovo profilo di contatto.
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  4. A differenza del profilo standard, nel nuovo profilo di contatto viene indicato il nome del coordinatore di appuntamenti.
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  5. I campi per il numero di telefono e l'e-mail vengono aggiunti tramite il pulsante [ + Nuovo tipo di contatto ].
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  6. Salvare il profilo di contatto appena creato. Successivamente, anche il nuovo profilo di contatto specifico per il coordinatore di appuntamenti viene visualizzato sotto il profilo standard.
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