Utenti, ruoli e Vista gestione
In timum si lavora raramente da soli: i colleghi inseriscono appuntamenti, una coordinatrice risponde alle richieste, un agente immobiliare è attivo in due uffici. Questo articolo spiega come sono collegati utenti, calendari fornitore e account e dove è possibile gestire il proprio team.
Utente, Calendario fornitore, Account
- Un utente è una persona con un proprio accesso. Gli utenti sono gratuiti.
- Un calendario fornitore è il calendario condiviso di un team con le sue proprietà, tipi di appuntamento e link di prenotazione. Un utente può essere membro di un numero illimitato di calendari fornitore, anche in calendari di aziende diverse.
- Un account è l'azienda che sta dietro: gestisce il piano e la fatturazione e può contenere più calendari fornitore.
Un solo accesso per tutto
Gestione dei membri del team
I membri di un calendario fornitore si gestiscono in Impostazioni → Utenti. La tabella mostra nome, cognome, e-mail, numero di cellulare e il ruolo (1) di ciascun membro. La persona che ha creato il calendario ha il ruolo di Proprietario.
Tramite Aggiungi membro (2) è possibile aggiungere un'altra persona tramite il suo indirizzo e-mail. Se la persona non dispone ancora di un account utente timum, lo creerà al primo accesso.
I nuovi membri possono vedere il calendario condiviso, inserire appuntamenti ed essere assegnati come persona di contatto di una proprietà. Per essere prenotabili essi stessi, hanno bisogno di una propria proprietà.
Se si utilizza onOffice, i membri del team vengono solitamente aggiunti automaticamente dal CRM: vedere Aggiunta di membri del team – con o senza integrazione onOffice.
Impostazioni personali e i propri calendari
Ogni utente ha una propria area, accessibile tramite il menu con il proprio nome in alto a destra:
- Impostazioni personali: I propri dati utente, password, lingua, i account di calendario collegati (Microsoft 365, Google, iCloud) e il proprio profilo di contatto predefinito.
- Calendari fornitore: Per ogni calendario di cui si è membri, un riquadro con i pulsanti Pianificazione degli appuntamenti (1) (apre il calendario), Anteprima prenotazione (2) (mostra la pagina di prenotazione come la vedono i clienti) e Profilo di contatto (3) (i propri dati di contatto specifici per questo calendario).
Vista gestione e Vista organizzatore
timum dispone di due interfacce. La Vista gestione è il calendario completo con tutte le impostazioni – ciò che si vede dopo l'accesso tramite il sito web. La Vista organizzatore è la pianificazione semplificata all'interno di un sistema CRM come onOffice, dove le impostazioni sono nascoste e il focus è su una singola proprietà.
Se ci si trova nella Vista organizzatore e si ha bisogno di un'impostazione, fare clic sul cerchio grigio con tre linee in alto a destra e passare alla Vista gestione. Lì si trovano le impostazioni, tutte le proprietà, gli utenti e le impostazioni personali come descritto sopra.